Harold Mabern - piano
Nat Reeves - bass
Joe Farnsworth - drums
Eric Alexander - tenor sax
はっきり言おう。このアルバムはハロルド．メイバーンが65年の生涯で噴出させた最高の傑作である。理由を言おう。ハロルド．メイバーンらしさが最も著しく強く出ているからである。メイバーンらしさ、とはなにか。「のり」である。（寺島靖国）
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | How Insensitive |
| 2. | Black Orpheus |
| 3. | Kiss Of Fire |
| 4. | Blue Bossa |
| 5. | Recado Bossa Nova |
| 6. | Nancy |