★ Lou Reed 未曾發表錄音
★ 收錄 The Velvet Underground 代表作〈I’m Waiting for the Man〉、〈Pale Blue Eyes〉與〈Heroin〉的已知最早錄音版本，以及七首未曾聽過的 Lou Reed 作品
★ 原始類比母帶重製混音，美國 RTI 壓片生產
★ 多次榮獲葛萊美獎的藝術家 Masaki Koike 擔任唱片包裝設計，附唱片解說手冊
★ 黑膠與特殊限定版黃膠，同步發行
★ 西雅圖唱片酷廠 Light in the Attic 與 Laurie Anderson 以及 Lou Reed Archive 共同合作
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | A1. I'm Waiting for the Man - May 1965 Demo |
| 2. | A2. Men of Good Fortune - May 1965 Demo |
| 3. | A3. Heroin - May 1965 Demo |
| 4. | A4. Too Late - May 1965 Demo |
| 5. | A5. Buttercup Song - May 1965 Demo |
| 6. | B1. Walk Alone - May 1965 Demo |
| 7. | B2. Buzz Buzz Buzz - May 1965 Demo |
| 8. | B3. Pale Blue Eyes - May 1965 Demo |
| 9. | B4. Stockpile - May 1965 Demo |
| 10. | B5. Wrap Your Troubles in Dreams - May 1965 Demo |