改編自由李千明的暢銷同名小說
講述朝鮮天才畫家申潤福的一生
朝鮮天才畫家申潤福男裝掩蓋坎坷身世，
卻掩蓋不住畫筆下的才華洋溢，
『他是我的徒弟，也是我的老師，更是我的朋友，
同時也是我朝思暮想的戀人…』
朝鮮圖畫署的元老畫員姜壽恆奉英祖秘令繪製思悼世子畫像，
然而卻在繪製過程中離奇死亡，
試圖查明死因的圖畫署畫員徐征和夫人也慘遭殺害，徐征女兒下落不明。
圖畫署畫員金弘道發現好友徐征身亡，欲查出蛛絲馬跡，
但只找到一張沒有面孔的畫像，此外別無線索…
主演：文根英、朴新陽、文彩媛、柳承龍、裴秀彬