改編自由李千明的暢銷同名小說

講述朝鮮天才畫家申潤福的一生

朝鮮天才畫家申潤福男裝掩蓋坎坷身世，

卻掩蓋不住畫筆下的才華洋溢，

『他是我的徒弟，也是我的老師，更是我的朋友，

同時也是我朝思暮想的戀人…』

朝鮮圖畫署的元老畫員姜壽恆奉英祖秘令繪製思悼世子畫像，

然而卻在繪製過程中離奇死亡，

試圖查明死因的圖畫署畫員徐征和夫人也慘遭殺害，徐征女兒下落不明。

圖畫署畫員金弘道發現好友徐征身亡，欲查出蛛絲馬跡，

但只找到一張沒有面孔的畫像，此外別無線索…

主演：文根英、朴新陽、文彩媛、柳承龍、裴秀彬