“童話王國”裡，不斷出現各種怪現象，原來童話王國正面臨毀滅的大危機，要解救這個危機，唯一的辦法就是從人類身上蒐集人們心中的「幸福之星」，但有能力蒐集「幸福之星」的，只有傳說中的「公主」們……。
女王於是命令”魔法寵物”們，到人間去尋找，擁有資質可成為公主的三名女孩。來到人間的魔法寵物們，在人氣偶像Wish的演唱會上，遇到了三個女孩，而她們正是擁有足以成為傳說中公主資質的最佳人選……。
【變身公主】是一個集所有女生們最愛之物的魔法少女故事。
#21公主要當媽媽
綾晴媽媽今天要幫開冰淇淋店的智子阿姨照顧小嬰兒，所以綾晴自告奮勇要替代媽媽做家事，還拜託正好來找她玩的蕾拉和名月幫忙，不過家裡的七胞胎弟弟卻一直在惡作劇，終於讓綾晴發火，沒多久七胞胎就失蹤了，讓綾晴非常自責……。
#22夏日回憶的飛人英雄
熱井老師要大家交一項火熱的暑假作業，但班上同學桃花，明明很會畫圖，卻自覺畫作沒有熱情。在得知桃花喜歡看飛人英雄時，綾晴邀她和蕾拉與名月，一起回家看飛人英雄的DVD，沒想到大夥兒在不知不覺中，竟來到了飛人星……。
#23糖果屋從天而降了
毀滅洞再度出現，導致童話故事裡的糖果屋掉到人間界來，故事裡的主角兄妹也被迫分散開來。為了解救被女巫當成傭人使喚的妹妹葛麗特，以及即將被女巫抓去的哥哥韓賽爾，變身公主與克里斯再度努力奔走。
#24超搶手的輝夜公主
名月家自古有一項傳統，就是在中秋夜裡舉行賞月派對，並由家長從派對中選出女兒未來的許配對象，雖然時值現代，已經沒有這項傳統了，不過名月家還是會舉辦派對，今年還特地同時舉辦兒童的賞月派對，沒想到來參加的小男生們，紛紛看上名月……。
#25祕密被揭穿了
綾晴班上的三個男同學，不斷在蒐集變身公主的情資，還推理出綾晴三人就是變身公主，雖然綾晴三人死命否認，但都不被三個男生接受，還揚言一定要揭穿綾晴三人的祕密，甚至找來在當記者的叔叔幫忙調查，這次變身公主似乎真的遇到危機了……。
#26童話王國的王子
女王出面解救了差點曝露身分的變身公主，不過綾晴等人對Wish變成克里斯一事感到訝異，原來克里斯是童話王國裡的王子，為了拯救童話王國，前去拿取魔法寶石，卻必須以自己的命運交換，結果變成兔子，最後又到人間界來，要暗中幫助公主們。
#27充滿夢想和希望的蛋包飯
從童話王國回來人間界的綾晴等人，看到Wish平安無事，覺得很開心，沒想到Wish開口邀約她們三人約會，但中途被粉絲們發現，不得已只好躲到綾晴家裡去，綾晴等人於是想到做蛋包飯給Wish吃，而Wish也開始說起自己的經歷來……。
#28惡作劇的魔法寵物,皮皮
魔法寶石看守人身邊的魔法寵物皮皮，也來到人間界，想幫助克里斯王子恢復原狀，於是到處去偷卡片，甚至偷了變身公主的變身卡片，因為她從看守人身上得知，將魔法卡片集合在一起融解出魔力後，就能製造出一張擁有強大魔力的卡片……。
#29由誰來當班長比較好呢
這學期的班長，老是喜歡對同學說教，讓大家都受不了，偏偏又自告奮勇要繼續當下一學期的班長，早乙女於是趕緊提名綾晴，熱井老師因此要綾晴先當三天的班長看看，最後再決定由誰擔任。為了讓大家得到幸福，以蒐集更多幸福之星，綾晴開始努力起來。
#30在下是一寸法師
毀滅洞又出現了，這次掉出來帶著小槌的一寸法師和楓葉，小槌還因為意外而將綾晴等人變小了，偏偏此時又出現青鬼，並把蕾拉抓走，小槌也被淘氣的皮皮給撿走，而一寸法師似乎也和童話故事裡描述的不同，既懶散又沒出息，變身公主這次危險了……。
普級 / 第 3 區
片長：約234分鐘 / 螢幕比例：16:9
字幕：中 / 語言發音：中,日
影音格式：Dolby Digital 2.0