“童話王國”裡，不斷出現各種怪現象，原來童話王國正面臨毀滅的大危機，要解救這個危機，唯一的辦法就是從人類身上蒐集人們心中的「幸福之星」，但有能力蒐集「幸福之星」的，只有傳說中的「公主」們……。
女王於是命令”魔法寵物”們，到人間去尋找，擁有資質可成為公主的三名女孩。來到人間的魔法寵物們，在人氣偶像Wish的演唱會上，遇到了三個女孩，而她們正是擁有足以成為傳說中公主資質的最佳人選……。
【變身公主】是一個集所有女生們最愛之物的魔法少女故事。
#11巨大的灰姑娘
曾住蕾拉家附近的熱晴大姊姊要結婚了，對象竟然是班導熱井老師。在熱井老師和熱晴大姊姊的請求下，蕾拉三人決定到結婚典禮上去幫忙，而蕾拉更負責要將新郎打算送給新娘的巨大禮物送達會場，沒想到過程一波三折，眼看就要來不及趕到會場了……。
#12世界第一的蘋果派
綾晴一向以自家的蘋果派為豪，認為爸爸做的蘋果派是世界第一，但班上同學早乙女覺得綾晴太誇大其詞，要綾晴的爸爸參加蘋果派選手權，若能在大賽中獲勝，就承認綾晴家的蘋果派是世界第一好吃，只是這次的比賽，將會有聞名世界的甜點師傅參賽……。
#13最後的公主變身?
魔法寵物從童話王國的女王手上，所拿到的變身卡片只剩最後一張，綾晴等人決定好好利用這最後一次的變身機會，讓更多人得到幸福，沒想到卻陰錯陽差地為了一個小女孩，用掉最後一次的變身機會，更慘的是，原來她們都上了小女孩的當……。
#14來到童話王國了
用掉最後一張變身卡片的變身公主們，在女王的引導下，來到童話王國，親眼看到幸福之星增加後，對童話王國的幫助有多大。為盡早讓童話王國恢復原狀，三人在女王的協助下，重新拿到變身卡片，決定今後要更努力讓大家得到幸福，以蒐集更多幸福之星。
#15真的嗎?真正的魔術
綾晴班上的同學天子，非常熱愛魔術，不但在同學的生日派對上小露身手，還跑去應徵她最崇拜的魔術師清風先生的舞台助手，但因為年紀太小被拒絕。綾晴等人想幫助天子實現願望，於是再度變身為偶像團體。
#16穿上快樂鞋去參加發表會
蕾拉爸爸的公司，要舉辦秋季新款鞋的走秀發表會，還特地請來Wish當嘉賓，蕾拉等人也趁機去參加，沒想到設計新款鞋的老師發脾氣，認為走秀的模特兒水準不夠，打算中止發表會，還好後來克里斯出現，表示有好辦法讓走秀發表會如期舉行。
#17美人魚莉莉
由於幸福之星的減少，削弱童話王國的力量，導致有些地方突然出現毀滅洞，童話故事裡的人魚因此掉落到人間界來。為了將人魚送回童話王國去，變身公主在克里斯和眾多魚兒們的協助下，將以歌聲帶給人們幸福，好蒐集更多的幸福之星，並趁勢送人魚回去。
#18歡迎回來,蕾拉爸爸
蕾拉的爸爸難得回到日本，還帶了同事范切回來，原來是要找變身公主擔任他們公司的海報模特兒。范切想讓蕾拉爸爸有更多時間可以跟家人相處，於是自告奮勇要獨自找出變身公主來，還說他早已做好調查，掌握許多有關變身公主的秘密……。
#19試膽大會來了
雖然學校目前正在放暑假，但熱井老師照慣例要舉辦試膽大會，綾晴三人和早乙女以及美美子五人，剛好分在同一組，而美美子平常就很怕鬼，晚上根本不敢自己一個人去上廁所，為幫助膽小的美美子能鼓起勇氣來，變身公主再次挺身而出。
#20快想起來吧,魔法寵物
魔法寵物們為能在演唱會上幫變身公主加油，努力在練習當啦啦隊，沒想到卻跌個四腳朝天，更因此喪失記憶，還好克里斯正好在當場，於是設法幫小綠和小代恢復了記憶，但小聖卻一直無法恢復記憶，眼看演唱會時間即將到來，變身公主是否來得及變身？