波羅莫被強獸人殺死之後，兩個哈比族人皮聘和梅里也被強獸人綁架，因為強獸人接受到白袍巫師薩魯曼的指示，找到哈比族人奪回魔戒，但是真正擁有魔戒的佛羅多卻和另外一個生死至交的哈比族人山姆繼續進行摧毀魔戒的艱鉅任務..... 幸運的皮聘和梅里被會說話的樹精救了出來，他們要如何找到佛羅多幫助他們摧毀魔戒？在這同時佛羅多和山姆被咕魯跟蹤，又被具重生的戒靈追殺，腹背受敵，最恐怖的是他要抵抗魔戒越來越強的誘惑..... 另外白袍巫師薩魯曼要強獸人傾巢而出圍攻聖盔堡，也就是亞拉岡、金靂和勒苟拉斯所集結的部隊的根據地。而精靈亞玟公主則不願意跟著精靈一起離開凡間，她選擇留下來跟隨亞拉岡。這不只讓她失去了長生不老的力量，更有可能讓她為此殞命..... 這時掉到摩瑞亞礦坑中的無底洞的灰袍巫師甘道夫，在礦坑底下與炎魔大戰多時，最後終於戰勝，由於薩魯曼被魔戒之眼誘惑，終於被除去了巫師之名，同時甘道夫也在眾望所歸的期盼下成為巫師的最高領袖--白袍巫師.....