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ミラクルズからスモーキー・ロビンソン＆ザ・ミラクルズへ…。「ゴーイング・トゥ・ア・ゴーゴー」、「ウー・ベイビー・ベイビー」、「トラックス・オブ・マイ・ティアーズ」等のヒットを筆頭に、スモーキーの作曲と歌声が絶頂時の作品集。（1965年発表）
■解説・歌詞付き
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | THE TRACKS OF MY TEARS / Smokey Robinson & The Miracles |
| 2. | GOING TO A GO-GO / Smokey Robinson & The Miracles |
| 3. | OOO BABY BABY / Smokey Robinson & The Miracles |
| 4. | MY GIRL HAS GONE / Smokey Robinson & The Miracles |
| 5. | IN CASE YOU NEED LOVE / Smokey Robinson & The Miracles |
| 6. | CHOOSEY BEGGAR / Smokey Robinson & The Miracles |
| 7. | SINCE YOU WON MY HEART / Smokey Robinson & The Miracles |
| 8. | FROM HEAD TO TOE / Smokey Robinson & The Miracles |
| 9. | ALL THAT'S GOOD / Smokey Robinson & The Miracles |
| 10. | MY BABY CHANGES LIKE THE WEATHER / Smokey Robinson & The Miracles |
| 11. | LET ME HAVE SOME / Smokey Robinson & The Miracles |
| 12. | A FORK IN THE ROAD / Smokey Robinson & The Miracles |