微小的勇氣能讓大家綻放笑容！同心協力守護妖怪嘉年華吧！
這次的舞台是〈妖怪嘉年華〉！能變身成任何東西，可愛又歡樂的妖怪們，將在他們居住的妖怪小鎮舉辦好玩的慶典！妖怪嘉年華就像遊樂園一樣，華麗又充滿驚喜，小朋友們玩得不亦樂乎！只有不擅長變身的妖怪男孩——多洛林無法融入歡樂氣氛，一個人孤零零的……落單的多洛林遇見奶油麵包小弟，即使兩人動不動就吵架，也慢慢培養情誼。他們為了尋找隱藏世界第一變身力量的披風〈漆黑披風〉，前往了恐怖森林。但是細菌人突然出現，打算利用披風的力量四處破壞，把妖怪嘉年華弄得亂七八糟！麵包超人他們能夠擋住細菌人的攻擊，成功守護愉快的妖怪嘉年華嗎？讓所有人充滿歡笑的大冒險即將展開！
日語發音：隱藏式中文字幕
畫面：16：9
聲音：日語AC3 2.0、國語AC3 2.0
片長：本篇約61分