| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | グランドファーザーズ・ワルツ |
| 2. | 夢のほほえみ |
| 3. | スタンズ・ブルース |
| 4. | ヒアズ・ザット・レイニー・デイ |
| 5. | 我がふるさとのサンバ |
| 6. | ホーザ・モレーナ |
| 7. | ボンファに捧ぐ |
| 8. | ビン・ボン |
| 9. | メディテーション |
| 10. | 鵞鳥のサンバ |
| 11. | [ボーナス・トラック] 春の如く |
| 12. | [ボーナス・トラック] オンリー・トラスト・ユア・ハート |
| 13. | [ボーナス・トラック] コルコヴァード |
| 14. | [ボーナス・トラック] イパネマの娘 |
| 15. | [ボーナス・トラック] エウ・イ・ヴォセ |