| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | 長崎の鐘 (モノラル) |
| 2. | オリンピックの歌 (モノラル) |
| 3. | ホームラン・ブギ (モノラル) |
| 4. | 丘は花ざかり (モノラル) |
| 5. | アデュー ADIEU (再録音) |
| 6. | 石狩エレジー (モノラル) |
| 7. | ニコライの鐘 (モノラル) |
| 8. | バラのルムバ (モノラル) |
| 9. | ヘイヘイブギー (モノラル) |
| 10. | 長崎の蝶々さん (モノラル) |
| 11. | 白いランチで十四ノット (モノラル) |
| 12. | 御存じ弁天小僧 (モノラル) |
| 13. | 他国の雨 (モノラル) |
| 14. | 襟裳岬 (モノラル) |
| 15. | さよならとさよなら (モノラル) |
| 16. | 柔 |
| 17. | 悲しい酒 (セリフ入り) |
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | 芸道一代 |
| 2. | 熱祷 |
| 3. | 別れてもありがとう |
| 4. | 人生将棋 |
| 5. | この道を行く |
| 6. | ある女の詩 |
| 7. | からたち日記 (モノラル) |
| 8. | 悲しみの宿 |
| 9. | 北の宿から |
| 10. | おんな港町 (再録音) |
| 11. | 舟唄 (再録音) |
| 12. | 雨の慕情 (再録音) |
| 13. | 涙の連絡船 |
| 14. | 矢切の渡し |
| 15. | 天城越え |