哈比人比爾博，巫師甘道夫和十三個矮人，以索林橡木盾為首，繼續他們奪回伊魯伯矮人王國的旅程，沿途，他們遇到換皮人比翁，幽暗密林裡的巨大蜘蛛，勒苟拉斯，陶烈兒和瑟蘭督伊大王率領的木精靈，還有一個名叫巴德的神秘男子，將他們偷偷帶進了長湖鎮，最終到達了孤山，他們即將面對到最危險的東西－惡龍史矛革。
特別收錄
彼得傑克森邀請你到拍攝現場
體驗電影拍攝的挑戰、並跟導演一起參觀電影中最刺激、重要的場景
製作過程影片：幕後花絮
紐西蘭：中土世界的家
導 演：彼得傑克森
演 員：馬丁費曼 伊恩麥克連
電影片長：約 161 分鐘
壓縮格式：HD 高畫質1080
螢幕比例：2.40:1
發音："3D and 2D DTS-HD Master Audio: 英 7.1, Dolby Digital: 捷克、俄、泰、土耳其、烏克蘭語 5.1 "
字幕："3D and 2D 繁體中、英、俄、立陶宛、泰、土耳其、烏克蘭、塞爾維亞、斯洛維尼亞、印尼、粵、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、韓、拉脫維亞文"