北韓南派組織的3名間諜，為了完成任務分別偽裝成智障、搖滾青年和高中生潛伏於南韓鄉下，發生一連串既搞笑又驚險刺激的諜戰故事。
元流煥（金秀賢飾）接受潛行任務，潛入南韓京畿道富川的月亮村，裝成傻子。
除了元流煥，還有國家高層幹部的兒子李海浪（朴基雄飾），他必須成為南韓的歌手，以及偽裝成高中生的間諜李海真（李玹雨飾），與當地村民打成一片，聽候組織下一步的差遣，指派任務。
元流煥願意成為間諜最大原因除了是對祖國的忠誠，也是為了守護身在祖國自己母親的安全。
長時間在南韓的生活，以及受到善良熱心鄰居的影響，讓他逐漸對自己的信念產生質疑……。
金秀賢在片中飾演北韓精英部隊所栽培的「人體兵器」元流煥一角。
在片中同時演繹可愛的「村中傻子」與魄力十足的「冷酷間諜」兩個面貌，演繹出另一種魅力。
演員：
金秀賢、朴基雄、李玹雨
螢幕比例：16:9
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