2007年の大晦日、国立代々木競技場第一体育館にて開催されたカウントダウン・ライヴの模様を収録。ライヴ初披露となった「Together When...」などの感動と興奮のパフォーマンスが、約1万2千人のファンを前に繰り広げられていく。
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | starting over |
| 2. | talkin' 2 myself |
| 3. | STEP you |
| 4. | Ladies Night |
| 5. | fated |
| 6. | Together When... |
| 7. | decision |
| 8. | SURREAL |
| 9. | Bold & Delicious |
| 10. | RAINBOW |
| 11. | evolution |
| 12. | Boys & Girls |
| 13. | glitter |
| 14. | untitled ～for her～ |
| 15. | 卒業写真 |
| 16. | + |
| 17. | Humming 7/4 |
| 18. | MY ALL |