映画「ドラキュラ ZERO」イメージソング。これまでのロックナンバーから一線を画すHYDEの“歌”の魅力が全面に出た切なくも儚いバラードナンバー。 
バラードシングルとしては、2009年「SWEET DREAMS」以来5年振りとなる、ファン待望の楽曲。 

初回限定盤Aに収録されるMVはロンドンで撮影。監督にはL'Arc～en～Cielをはじめ多くのMV、映画やTVドラマまで手掛ける二階健を起用。そのドラマ仕立てとなる作品は必見！

前作「GET AWAY／THE JOLLY ROGER」に続く、2014年10月8日リリースのシングル。タイトル曲は、HYDEの歌の魅力あふれる切なくはかないバラード。映画『ドラキュラ ZERO』イメージ・ソングとなっている。