這張黑膠由傳奇音樂家菅野洋子監督，收錄整個《星際牛仔》系列的曲目，包括《Blue》、《No Disc》和《Knocking on Heaven's Door》，其中特色曲目為〈The Real Folk Blues〉。此次發行首次將〈Call Me Call Me〉和〈Blue〉等經典曲目帶入黑膠。
這套黑膠包括豪華雙LP唱片，深藍色黑膠，內有一份插頁列印，上面有歌曲曲目列表、歌曲製作人員名單、詳盡的專輯介紹和菅野洋子的採訪，全部收納其中，相當值得珍藏。
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | THE REAL FOLK BLUES |
| 2. | COSMIC DARE (PRETTY WITH A PISTOL) |
| 3. | ELM |
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | CALL ME CALL ME |
| 2. | Is it real? |
| 3. | WO QUI NON COIN |
| 4. | Forever Broke |
| 5. | SPY |
| 6. | Time to know~Be waltz |
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | Gotta knock a little harder |
| 2. | Fantaisie Sign |
| 3. | The Singing Sea |
| 4. | Hamduche |
| 5. | BLUE |
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | Theme from Cowboy Bebop |
| 2. | Cats on Mars |
| 3. | Waltz in high socks |
| 4. | the Fate of Three |
| 5. | The Adventures of Losers |
| 6. | piano solo |