俠士蔡穎傑（田鵬），觀藝人楊氏父女鬻技街頭。有黑道人物周虎，見楊女明珠（楊夢華）色藝俱佳，於是心生邪念，故意挑起事端。楊父為了保護女兒而受傷，周虎（苗天）想要挾持楊女離去，穎傑適時出現阻止，手刃周虎。楊父將死，對穎傑再三表示感謝，並以明珠的終身相託。穎傑沈默，實在是因為大憤未除不以為家。

緣十八年前，穎傑之父長山公乃武林至尊，其家傳追魂劍允為神器，武林中人夢寐以求，意欲劫劍者不知凡幾。某夜，雲中君（曹健）親自率人劫劍，除穎傑之外，長山公全府罹難。而後穎傑投拜名師，藝成下山。當年雲中君所率行兇四人為－周虎、方豹、印獅、劉象等，四人皆被穎傑一一尋找到下落，並殺之。唯獨劫劍滅門主謀雲中君，無法查知他的蹤跡。

首先，穎傑與印獅、劉象決鬥時，身中毒鏢，幸好得到女俠飛燕子（上官靈鳳）及師兄黑龍俠（江南）援手。飛燕子並向師兄求得解藥，為穎傑療傷。黑龍俠心生妒意，拂袖而去，並留書給穎傑於海灘決鬥。等穎傑傷癒，聲稱必須尋找到雲中君後，再赴黑龍俠之約.....

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片長：85Mins / 螢幕比例：4:3
字幕：中,英 / 語言發音：中
影音格式：Dolby Digital