張偉杰(梁朝偉)在警界服務多年，屢建奇功，因此獲調派往嚴重罪案調查科。杰辦案時認識了退隱江湖的車房老闆邊城(高雄)，兩人惺惺相惜，成為知己。惟城逼於情勢而重投黑社會，與杰為敵。
另方面，杰的婚姻亦起風波，妻子葉巧宜(曾華倩)提出離婚，而清新可人的酒廊歌手程月如(鄧萃雯)此時闖進杰的生命中….
時兩大黑社會巨頭鄭康貴(光毅) 、卓壽賢(鮑方)展開惡鬥、杰受命剷除兩幫勢力，卻因而連累了宜….
一連串衝擊接踵而來，杰將如何面對