作品ごとに進化を続けた1960年代後半のマイルス・デイヴィスを象徴するアルバム。ハービー・ハンコックらに加え、チック・コリアやデイヴ・ホランドが参加しており、新たなサウンドを模索する様子が手に取るようにわかる。