ジャズ・フュージョン界に不滅の足跡を残すグループ、リターン・トゥ・フォーエヴァーの総決算というべきライヴ・レコーディング。第3期による唯一のスタジオ・アルバム『ミュージックマジック』からのナンバーを中心に、「スパニッシュ・ファンタジー」やスタンダード・ナンバー「オン・グリーン・ドルフィン・ストリート」も聴くことができる。LP4枚分の大作を、CD2枚に収録。