日本のオリジナル・ロックの夜明けにして最高傑作。
プロデューサーにはピンク・フロイドやロキシー・ミュージックを担当したクリス・トーマスを迎えて制作。06年キリンラガーCMのオリジナル曲「タイムマシンにおねがい」や名曲「黒船」を収録。
松山猛―加藤和彦の詞曲コンビの抜群の和洋折衷センスや史実と洋楽ロックの流入を重ね合わせたテーマ性などが光る名盤。（74年度作品）
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | 墨絵の国へ |
| 2. | 何かが海をやってくる ≪インストルメンタル≫ |
| 3. | タイムマシンにおねがい |
| 4. | 黒船 (嘉永六年六月二日) ≪インストルメンタル≫ |
| 5. | 黒船 (嘉永六年六月三日) ≪インストルメンタル≫ |
| 6. | 黒船 (嘉永六年六月四日) ≪インストルメンタル≫ |
| 7. | よろしくどうぞ ≪インストルメンタル≫ |
| 8. | どんたく |
| 9. | 四季頌歌 |
| 10. | 塀までひとっとび |
| 11. | 颱風歌 |
| 12. | さようなら |