昨年秋に発売されて以来、大好評を博しているフランク永井「ザ・カバーズ」の新作が登場。
今回は昭和の歌謡曲シーンを彩った名曲のみにスポットを当てた全４１曲（予）。
ため息が出るような魅惑の歌声を再び。
新たに発見された貴重な音源も収録。
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | ゴンドラの唄 |
| 2. | 街燈 |
| 3. | 季節の中で |
| 4. | 夢去りし街角 |
| 5. | ルビーの指環 |
| 6. | 日暮れ坂 |
| 7. | よこはま物語 |
| 8. | メモリーグラス |
| 9. | Goodbye Day |
| 10. | サチコ |
| 11. | 忘れはしないでしょう(離別) |
| 12. | 暗い港のブルース |
| 13. | さよならをもう一度 |
| 14. | 赤と黒のブルース |
| 15. | かえり船 |
| 16. | 別れの一本杉 |
| 17. | 夜霧のブルース |
| 18. | あなたのすべてを |
| 19. | 夜霧よ今夜も有難う |
| 20. | 涙くんさよなら |
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | 夜明けのうた |
| 2. | 愛の讃歌 (モノラル録音) |
| 3. | 君恋し |
| 4. | 希望 |
| 5. | 君待てども |
| 6. | 炭坑節 (モノラル録音) |
| 7. | 無情の夢 |
| 8. | 夜の銀狐 |
| 9. | 二人でお酒を |
| 10. | 昭和枯れすすき |
| 11. | 思案橋ブルース |
| 12. | 夜霧の慕情 |
| 13. | 恋さぐり夢さぐり |
| 14. | そして、神戸 |
| 15. | 爪 |
| 16. | 東京の人 |
| 17. | 港が見える丘 |
| 18. | 誰よりも君を愛す |
| 19. | あいつ |
| 20. | 恋の旅路の果てなのか <バージョン2> (未発表音源) |
| 21. | 森の小径 (ライブ録音) (未発表音源) |