01. 真珠のピリオド (作詞: 松本隆 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)
02. 無口なヴィーナス (作詞: なかにし礼 作曲: 筒美京平 編曲: 奥慶一)
03. 二人の午後に (作詞: 有馬三恵子 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)
04. テンペスト (作詞: なかにし礼 作曲: 筒美京平 編曲: 奥慶一)
05. わたしに戻るとき (作詞: 片桐和子 作曲: 玉置浩二 編曲: 萩田光雄)
06. 素敵な気持ち (作詞: 康 珍化 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)
07. ことづけ (作詞: 有馬三恵子 作曲: 玉置浩二 編曲: 萩田光雄)
08. Morning Breeze (作詞: 秋元康 作曲: 玉置浩二 編曲: 萩田光雄)
09. 生きがい (作詞: 有馬三恵子 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)
10. 日暮れのマティーニ (作詞: 有馬三恵子 作曲: 筒美京平 編曲: 奥慶一)
＜ボーナス・トラック＞
11. WAITING (作詞: 竜真知子 作曲: 平井夏美 編曲: 萩田光雄)
12. 夜明けの天使たち (作詞: 松本隆 作曲: 筒美京平 編曲: 萩田光雄)
13. 家路 (single version) (作詞: 山川啓介 作曲・編曲: 木森敏之)
14. それぞれの朝 (作詞・作曲: 伊藤薫 編曲: 平野孝幸)