Side A
01. 東京ららばい( 中原理恵/1978年)
02. 雨だれ( 太田裕美/1974年)
03. 夜明けのMEW( 小泉今日子/1986年)
04. 真夏の出来事 (平山三紀/1971年)
05. 女性 (南 沙織/1974年)
Side B
06. 雨がやんだら( 朝丘雪路/1970年)
07. 人魚 (NOKKO/1994年)
08. にがい涙 with 岩崎良美( ザ・スリー・ディグリーズ/1975年)
09. 恋人たち( 岩崎宏美/1979年)
10. センチメンタル・ブルー (BUZZ/1979年)