漢宮內美女如雲，齊集御花園，皇帝憑畫選妃。畫師毛延壽為人貪婪，自恃一枝丹青妙筆，可變醜為妍，王昭君鄙之，斷然拒賄，因而冷落深宮達三年，某夜，因彈著琵琶，其淒怨琴音卻引起元帝注意，之後成為寵妃，毛延壽即匆忙逃命投靠匈奴﹐訛稱元帝派他來以王昭君作和親，匈奴單于大喜，其後以為元帝出爾反爾，出於出兵攻打漢室。

王昭君為免兩國交戰，遂答應以公主身份和番，不過卻要以毛延壽的性命作交換。昭君到達後，提出了三個條件才肯成親，之後要王昭君藉祭天時投江自盡。

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