| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | 吉永小百合からの手紙 |
| 2. | 寒い朝 with 和田弘とマヒナスターズ |
| 3. | いつでも夢を with 橋幸夫 (モノラル音源) |
| 4. | 風と樹と空と |
| 5. | 太陽はいつも |
| 6. | 泥だらけの純情 |
| 7. | 若い東京の屋根の下 with 橋幸夫 |
| 8. | 光る海 |
| 9. | 美しい暦 |
| 10. | 若い風 (日活映画『青春のお通り』より) |
| 11. | 太陽が真上に来るとき (日活映画『私、違っているかしら』より) |
| 12. | ユキと九太の人形劇 with 坂本九 (日活映画「ひとりぼっちの二人だが」より) |
| 13. | ねむの木の子守歌 |
| 14. | 娘たちはいま |
| 15. | 恋人たち with トニーズ |
| 16. | みんなで行こう |
| 17. | 明日は咲こう花咲こう with 三田明 |
| 18. | 勇気あるもの with トニーズ |