發行日期：2012.05.22

1. 더 킹
2. 미치게 보고 싶은 - 태연
3. 사랑이 운다 - 케이윌
4. 말못하죠 - J-Min
5. 오직 너만을 - 현성(보이프렌드)
6. 내맘대로 살꺼야 - 슈퍼키드
7. 처음사랑 - 이윤지
8. 더킹 사랑과 감동
9. 항아의 꿈
10. Dead Line
11. 두 개의 심장
12. 함께...
13. 특수임무
14. 슬픈 하늘
15. 웃는날
16. 아픈 사랑
17. Lovely Yours
18. Breach
19. 눈을 감으면
20. 타는 마음
21. Greasy
22. Lazy
23. Black Message
24. Bright Day
25. 새로운 시작