“童話王國”裡，不斷出現各種怪現象，原來童話王國正面臨毀滅的大危機，要解救這個危機，唯一的辦法就是從人類身上蒐集人們心中的「幸福之星」，但有能力蒐集「幸福之星」的，只有傳說中的「公主」們……。

女王於是命令”魔法寵物”們，到人間去尋找，擁有資質可成為公主的三名女孩。來到人間的魔法寵物們，在人氣偶像Wish的演唱會上，遇到了三個女孩，而她們正是擁有足以成為傳說中公主資質的最佳人選……。

【變身公主】是一個集所有女生們最愛之物的魔法少女故事。

#31發現小小魔女了
花崎市要舉辦變裝大會，並選出最受歡迎的裝扮，再頒給得獎者最佳禮物。綾晴三人與朋友姊妹都要參加，尤其是朋友的妹妹真夏超喜歡魔女，偏偏皮皮的占卜卡片出現一個小魔女，於是皮皮企圖拉攏真夏與她一起參加，好得到那份最佳禮物。

#32傳達吧,變身公主之歌
變身公主首度要上電視台現場演出，不過在排練時，被稱成演歌界公主的女歌星批評，說她們沒有一點”歌心”，三人為理解”歌心”的意義努力奔走。另一方面，皮皮繼續努力為克里斯王子尋找最完美的閃亮之星，不過克里斯王子的身體似乎出現異狀……。

#33變身公主是愛神
綾晴在路上遇到一個沒有勇氣告白的大哥哥，於是自告奮勇要幫助大哥哥，但名月無法苟同綾晴的做法，還跟綾晴打賭，誰才真正能幫助大哥哥。看到她們倆人在賭氣，克里斯提醒她們，應該好好思考未來的事，否則很難再以變身公主的身分走下去……。

#34公主劇場
綾晴班上要在園遊會上表演戲劇，而且是演出由早乙女編劇兼男主角的戲，蕾拉竟糊里糊塗的接下公主角色，還負責縫製劇中的服裝，但後來被皮皮和魔法寵物們弄破了，為了私下很努力練習的早乙女，以及全班同學和來看表演的家長們，蕾拉決定重做一件。

#35魔法卡片OH,有危險了
皮皮在占卜卡片的指引下，回到主人身邊偷了一張最閃亮的卡片，以為這就是能幫助克里斯王子恢復原狀的卡片，沒想到卻是一張會讓人不自覺說謊的騙人卡片，而且這張卡片最後還附在名月頭髮上，讓一向最討厭說謊的名月，不斷在大家面前公然說謊……。

#36阿南咖哩偶像
班上同學岡田也是Wish的粉絲，還一直夢想有一天也能成為超級偶像，這一天正好撿到一個神燈，跑出來一個魔法使者，說要幫他實現三個願望，於是岡田就變成深受人們歡迎的咖哩偶像，還在對決中贏了Wish，不過他愈來愈得意忘形，最後終於被唾棄。

#37魔法寵物,寵物哪裡去了?
儘管已經是冬天，隔壁班的同學小楓，為了一隻青蛙好朋友，正努力在尋找紅色楓葉，打算為青蛙製作舒服的睡床與棉被，好讓青蛙過冬。另一方面，今天是童話王國裡的魔法寵物日，三隻魔法寵物也決定反過來送禮物給平常很努力的公主們。

#38花崎市的聖誕老公公
班上同學小野的爺爺，是花崎市商店街裡有名的聖誕老公公，每年都會扮成聖誕老公公送禮物給小朋友，但小野卻被同學恥笑，說他爺爺是假的聖誕老公公，根本是在騙小孩，讓原本很喜歡爺爺的小野，開始跟爺爺產生距離，變身公主要如何幫助小野？

#39童話王國的盛大派對
新的一年即將來臨，變身公主們被邀請到童話王國去，參加盛大的派對，同時目睹舊的一年和新的一年的交接時刻，不過另一方面，在人間界裡的克里斯王子，身體開始出現異狀，再不趕快恢復王子的模樣，恐怕就得永遠當一隻兔子了……。

#40公主樣無限大
女王想聽變身公主們的新歌曲，還說新歌曲就藏在童話王國的森林某處裡，於是變身公主和魔法寵物便到處去尋找，最後終於被她們找到了。不過另一方面，毀滅洞再度出現，還讓小紅帽掉到人間界裡，而且被關起來的邪惡魔女，也再度出現了。


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