傅婀娜是山地女孩和趙虎平地男孩兩人情投意合而相戀，麥羅斯陰險是酋長的乾兒子對婀娜也是一往情深，婀娜和趙虎每天都約在黃昏後相見，這天婀娜並沒有和往常一樣到山崗上赴約，趙虎失望極了，次日婀娜當訴趙虎說是母親病了全身發熱，病得很嚴重，請巫醫看過，沒有起色趙虎拿了專治發熱的藥給婀娜的母親吃，結果病好了，傅母除了當面致謝外，還請他們吃飯，張龍和趙虎前往，飯後在婀娜送趙虎的路上到麥羅斯，麥羅斯罵婀娜，趙虎為維護婀娜兩人就打了起來，結果是麥羅斯打輸了，懷恨在心，酋長為了怕阿里山的風水被破壞，下令不淮張龍和趙虎等繼續伐木，趙虎向酋長說明他們除了伐木外，還有造林，酋長深明大義後，不再阻止伐木，中秋節趙虎和張龍慶祝中秋和弟兄們多喝了一杯，張龍喝醉了，趙虎帶著醉意去找婀娜，半路被麥羅斯偷襲，等婀娜發現時已氣絕，婀娜傷心欲絕，天天以淚洗面。今天是祈求豐收的日子，婀娜錄取祭典上的聖女，張龍準備在今晚殺麥羅斯替趙虎報仇，張龍如願報了殺弟之仇，而傅婀娜也投海自盡。平地伐木青年趙虎與山地美女傅婀娜兩人相戀，卻遭到酋長乾兒子麥羅斯阻擾，並且用暗箭射殺，婀娜悲痛萬分，在豐年祭時跳海身亡，而張龍為幫弟趙虎報仇，便趁機射殺了麥羅斯，傅妹也同時挺身，說出了麥的惡行，至此，一切終於明朗，更解除了平地人與山地人可能爆發的流血衝突。