フルアルバムとしては実に4年ぶりとなるtoeの新作です！今回は何と言ってもｸﾗﾑﾎﾞﾝの原田郁子、土岐麻子、Dry River Stringsの千川弦といったゲストボーカリストを迎えた3曲でしょう。中でもtoeの乾いたインストサウンドに土岐ちゃんのシルキーヴォイスが溶け込んだM-10は必聴！純粋にメンバー4人のスリリングなバンドアンサンブルを堪能したい人はM-4がオススメ。
| 編號 | 曲名 |
|---|---|
| 1. | ここには何もかもがあるし、何もかもがない |
| 2. | ショウジツ点よ笛 |
| 3. | After Image Feat. Harada Ikuko@Clammbon |
| 4. | エソテリック |
| 5. | Say It Ain't So Feat. Hoshikawa Yuzuru@Dry River Strings |
| 6. | Two Moons |
| 7. | モスキートンはもう聞こえない#1 |
| 8. | モスキートンはもう聞こえない#2 |
| 9. | ラストナイト Album Ver. |
| 10. | グッドバイ Album Ver. Feat toki asako |
| 11. | YOU GO |
| 12. | Our Next Movement |
| 13. | Long Tomorrow |